Епизоду отварају Зла краљица (Лана Паррилла) и Зелена (Ребецца Мадер), улазећи право у свод Регине, који је био заштићен само магијом крви и, према томе, не зауставља ниједну од њих. Краљица тражи материјале како би Регина научила лекцију. & лдкуо; Она никада не може побећи ко је заправо. & рдкуо;
У близини, Регина се упутила до Гранни & рскуо; с, где чекају избеглице из дирижабла. Она држи надахњујући говор о & лдкуо; суочавању са оним што следи & рдкуо; заједно, док Снежана (Гиннифер Гоодвин), принц Шармантни (Јосх Даллас) и остали помажу у припреми смештаја и нуде храну дошљацима. Навраћа Белле (Емилие де Равин), тражећи смештај, а Хоок (Цолин О'Доногхуе) нуди помоћ и њој. Последњи новопридошли Сториброоке је свратио гроф Монте Цристо (Цраиг Хорнер), који је Хенрију оставио писмо, упућено Снов анд Цхарминг. Регина каже пару да га је давно - као Злу краљицу - унајмила да их обоје убије.
је последњи од нас РПГ
Затим, у флешбеку, водимо се на класични бал, чији је домаћин био сам гроф Монте Кристо. Представљен је, а затим фокусира присутне & рскуо; пажња на једног човека, барона који га је затворио у тамницу пре десет година. Гроф се од тада ослободио, обновио богатство и сада тражи освету - ножем убоде Барона кроз стомак. Након што гомила побегне, остаје само Зла краљица. Она нуди грофу списак сваке особе која је икада учинила неправду њему или његовој вереници, ради освете, а заузврат тражи помоћ за властиту освету.
Флешбек се наставља тако што Снов анд Цхарминг откривају опустошено село, а остаје само један човек за којег препознајемо да је гроф. Представља се као Едмонд, а они му нуде посао у свом замку као вински управник. Касније извештава о успеху Зле краљице, која му даје отров змије Аграбахн да би му затровала храну. Тада се појављује Румплестилтскин (Роберт Царлиле), подсећајући је да је ставио заштитну чаролију на Снов анд Цхарминг да их заштити од ње. Написала је исту чаролију на грофа, да би га заштитила од самог Румплеа.
Још у Сториброокеу налазимо Емму како тражи додатну терапију од Арцхиеја (Рапхаел Сбарге), говорећи му све о визијама њене смрти које прате њено дрхтање. Предлаже јој да се повери својој породици, али она се не слаже и бесно одлази. Касније се Регина састаје са грофом на снегу и шармантном месту, али не успева да га убеди да може да настави без освете.
У међувремену, Емма покушава да отера Снега и Шармантног из Сториброокеа ради њихове сопствене сигурности, али откривају да је граница затворена заштитном чаролијом. Само је неко са приступом Регина-овом трезору могао да изврши чаролију, а када Зелена изјави да јој то није било, Регина постаје сумњичава. Другде, Хоок нуди Белле место за боравак на Веселом Роџеру, како би надокнадио и његова прошла зликовска дела.
Следећа, Зла краљица се појављује у продавници господина Голда, где жели да се договори са Румплеом. Њему је потребан одређени новчић, а он јој га радо даје. У замену, она се слаже да неће наудити Белле или његовом нерођеном сину - без обзира на то шта уради Сториброокеу и осталима. Покушава да га заведе пре него што оде, говорећи да ће Белле на крају одустати од њега, али он је одбија.
Како се флешбек наставља, гроф Монте Цристо ставља отров поскока у врч снега и шармантног вина. Изгледа нерадо, али наставља да точи. Али тада се осећа претежно кривим кад им се Снов-ова слушкиња Цхарлотте придружи на чаши и спречава било кога од њих да пије отровано вино.
колико траје аниме у једном комаду
Румпле се касније појављује грофу, који признаје да га Цхарлотте подсећа на вереницу. Будући да га Рампле не може убити, он трује Цхарлотте, иако је још увек жива. Уверава грофа да пређе у друго царство; све док остане тамо, Шарлот неће подлећи отрову. Гроф се слаже са планом и води Шарлоту са собом.
У садашњости, Регина и Хенри проналазе тело Цхарлотте у шуми. Регина сеже да је додирне, али је шокирана непознатом силом. Изненада, на Регино изненађење, појављује се и сама Зла краљица. Ставила је магичну чаролију на огртач Шарлоте, а сада је магија Регине ослабила. Зла краљица открива да има грофово срце, па ће, без обзира на то шта одлучи, бити присиљен да убије Снега и Шармантног.
Тада видимо како гроф прилази Снегу и Шармантном, са мачем у руци, и започиње борба. Каже им да Зла краљица има његово срце и жели да их убије. Ускоро ће изгубити битку, пошто су испали, када се чини да их је Регина спасила. Она објашњава средину борбе да је, откад је гроф одведен из царства где је пристао да остане, Шарлот умрла. Једноставно не може престати да покушава да убије Снега и Шармантног, а Регина је присиљена да га убије бацивши му мач право у леђа.
Зла краљица се придружује сцени, ругајући се Регини због њеног неуспеха као & лдкуо; хероја. & Рдкуо; Тврди да ће мрак увек бити унутар Регине, а заправо је она та која ће уништити све срећне завршетке. Зла краљица такође наговештава вишеструке ликове који имају & лдкуо; неиспричане приче & рдкуо; то треба делити. Регина је касније неутешна, а Емма наставља да крије истину о својим визијама.
Код баке, Шармант проналази писмо упућено њему са новчићем унутра, а недуго затим среће Злу краљицу. Каже јој да је новчић био шарм његовог оца за срећу и да нема приче коју би могао сакрити. Али као одговор на то она претпоставља да смрт његовог оца можда није била несрећа. Тада Зла краљица одлази до Зелене, захваљује јој и покушава да је убеди да би требало да се удруже.
На крају, Ема се враћа Арчију. Она се извињава што је нагло отишла раније и каже му да је забринута ко је убица можда у њеној визији. Једина особа која не стоји иза ње је Регина.
