Епизода се отвара о Црној вили (Јаиме Мурраи), која је украла бебу Гидеон и дала га једном од многих деце радника у њеним рудницима. Како Гидеон стари, видимо га као дечака, затвореног у ћелији, близу друге ћелије у којој се налази дечак по имену Родерик, на кога се Гидеон заклиње да ће га штитити. Када се Гидеон обруши на Црну вилу, она је уместо тога изведе на Родерика - само да мучи Гидеона који му не може помоћи.
тинејџерски мутант нинџа корњаче женска корњача
Затим, Гидеона (Гилес Маттхеи) видимо на његовом 28. рођендану. Црна вила му каже да је & рскуо; поносна на њега, а када открије да је један од њених кључева нестао, упућује га да пронађе кривца и & лдкуо; натера их да плате. & Рдкуо; Испоставило се да је кривац Родерик, који ради као роб у рудницима Црне виле. Родерик га моли да буде херој и да му помогне да победи Црну вилу.
Родерицк каже Гидеону да је Црна вила некада искористила сву чаробну прашину коју сакупљају како би створила Тамно проклетство и брине се шта она за сада жели још прашине. Гидеон се извињава што није помогао Родерику док су били млађи и нуди његову помоћ. Родерик објашњава да Гидеон може да користи моћ спасиоца, који живи у другом царству. Требаће им магична кугла да би је стигли.
Данашњи одрасли Гидеон, у Сториброокеу, каже Емми (Јеннифер Моррисон) да мора сарађивати с њим у борби против Црне виле, ако икада пожели поново да види Куку. Емма и Снов (Гиннифер Гоодвин) одлазе право до залагаонице, где се саветују са Румплеом (Роберт Царлиле) и Белле (Емилие де Равин). Наравно, Румпле и Белле желе да поштеде Гидеона, и премда Емма у почетку није сигурна, Румпле је уверава да Црна вила поседује најмоћнију црну магију која је икада виђена, чинећи савезништво са Гидеоном достојним циљем.
У близини, Регина (Лана Паррилла) експериментише са рецептом да преокрене Снов и Давид-ово успавано проклетство, када сврати Хенри (Јаред Гилморе). Понуди јој се да покупи неке састојке, али кад почне да их записује, чини се да је опсједнут. Зенице Хенријевих очију се превиде, он почне да записује неку врсту страног писма, а онда се онесвести. Ни Хенри, ни Регина немају појма зашто се то догодило, па се консултују са претходним аутором Исаацом (Патрицк Фисцхлер).
нове бесплатне игре на Ксбок Оне
Исаац им неће помоћи - осим ако га не ослободе и не донесу му карте за & лдкуо; Хамилтон & рдкуо; - па Регина и Хенри почињу да излазе. Пре одласка, Исаац тврди да га Хенри'с рскуо-ове моћи почињу да поседују и да ће се проблеми само погоршавати. Рећи ће им само зашто ако га пусте из ћелије.
Емма посећује Гидеона у сахат-кули и нуди јој помоћ против Црне виле - у замену за чаролију да врати Куку и Гидеонов мач. Обавезује и одводи Емму до врата која могу постати портал за повратак Хоок-а. Они саставе потребне састојке за чаролију, али пре него што је успеју, огроман паук се пробија. Док покушавају да побегну и сакрију се, Гидеон се извињава због покушаја да убије Ему у прошлости.
Али онда откривају да паукове мреже блокирају сва врата. Гидеон гурне Ему у једну од мрежа, узима јој мач и користи магију да нестане. Емма је у стању да се ослободи мреже, али паук је умота у другу и почне да је увлачи. Како се Емма приближава смрти, видимо да је Гидеон у стању да мачем започне отварање портала у сахат кули. Румпле стиже на време да заустави паука, спаси Емму и удружи снаге с њом да убије чудовиште. Гидеонов портал се брзо затвара.
Враћајући се у флешбек, Гидеон и Родерик проналазе чаробну куглу која им је потребна да пронађу спасиоца у другом царству и победе Црну вилу. Али онда се она појављује откривајући да је сценарио био постављен за тестирање Гидеона. Покушава да јој се супротстави, а она као одговор претвара Родерика у бубу и згњечи га испод ципеле. Она зна све о спасиоцу и искида срце Гидеону. Црна вила му наређује да пронађе спасиоца, убије га и употреби мач да ослободи Црну вилу из њеног царства.
Затим, у данашњем царству Зачаране шуме, Хоок (Цолин О'Доногхуе) проналази Црнобрадог у кафани и склапа уговор. Хоок-у треба чаробни пасуљ, а Блацкбеард-у брод. Играју руку на картама Весели Роџер и пасуљ, али Кука губи. Када два гусара дођу до пристаништа, Црнобради открије да је брод у другом царству и присиљен је Хоок-у магични пасуљ ионако, како би обоје могли да га узму.
Хоок и Блацкбеард скачу кроз портал да би се вратили у Сториброоке, али уместо тога, налазе се у Неверланду - суочени са зликовцима Изгубљеним дечацима. Трче за њим и чак стижу до обале, али Црнобради нокаутира Куку и побеже на чамцу на весла.
да ли ће модерни хоризонти бити на арени
При крају епизоде, Емма и Снов поново разговарају са Румплеом и Белле, званично верујући да Гидеон више не може да се спасе. Његови родитељи се не слажу с тим да Румпле прети да ће зауставити Емму ако учини било шта да угрози његовог сина. Емма и Снов одлазе, а Румпле каже Белле да још увек верује у Гидеона.
У сахат-кули откривамо да је Црна вила прошла кроз портал током кратког времена када је био отворен.
Епизода се завршава на граници Сториброокеа, где су Регина и Хенри поставили Исааца аутомобилом да напусти град, на његов захтев. Саветује им да погледају Књигу прича, а Хенри примећује да су сада у последњем поглављу, у којем ће Спаситељ водити последњу битку.
