Пета епизода ове сезоне, насловљена & лдкуо; Ловац снова, & рдкуо; отвара се у Цамелоту, & лдкуо; пре много година, & рдкуо; где видимо младог Мерлина како призива Мрачног. Подиже бодеж да га убије, али се уместо тога сруши на земљу и баци бодеж, неспособан да почини дело. Мрачни га подиже и хвата Мерлина на дрвету, користећи једну & лдкуо; сузу изгубљене љубави. & Рдкуо;
зашто је жена генерала Наирдса у затвору
У & лдкуо; данашњи дан & рдкуо; од Цамелота, Мари Маргарет (Гиннифер Гоодвин) и Давид (Јосх Даллас), који су под Артхуровом чаролијом, желе да му дају бодеж, али Емма (Јеннифер Моррисон) користи тамну магију да их смрзне тачно на време. Она све објашњава Регини (Лана Паррилла) и њих двоје смишљају нови план: Ако је суза изгубљене љубави везала Мерлина за дрво, можда ће га друга ослободити.
На другим местима, Хенри (Јаред Гилморе) се приближава Виолет и њих двоје се везују за своје родитеље који су умрли. Убрзо, Виолет накратко напушта шталу, а Хенри успева да направи гужву и привуче свог оца на његово место. Човек, Сир Морган, грди Хенрија јер је само писац, а не штитоноша за витеза.
Док је у данашњем Сториброокеу, Емма захтева да Румпле (Роберт Царлиле) уклони Екцалибур са камена, али инсистира на томе да није довољно храбар. Ема приморава Мериду да га & лдкуо; научи & рдкуо; да буде храбра, јер она контролише срце Мериде. Напољу, Мерида даје све од себе да научи жудног Румплеа да се бори, али он је слаб и упоран у свом кукавичлуку.
У близини, Хенри и остали одлучују да баце плес како би подигли морал. Виолет је претужна да би присуствовала забави, јер јој је коњ нестао. Хенри се састаје са Емом и тражи од ње да докаже да је и даље његова мајка помажући његовом пријатељу & лдкуо; да пронађе њен срећан крај, & рдкуо; и она прихвата изазов. Док их нема - Регина, Хоок (Цолин О & рскуо; Доногхуе), Белле (Емилие де Равин) и остали проваљују у Еммин дом.
У континуираном флешбеку у Цамелоту, Хенри покушава да научи борбу са мачем након његовог вербалног премлаћивања од Сир Моргана, када га пронађу Емма и Регина. Подсећају га како је важно да не промените ко сте да бисте некога импресионирали и предлажу му да прихвати своју улогу & лдкуо; мистериозног странца у егзотичној земљи. & Рдкуо; Те ноћи Хенри планира детаљни датум за њега и Виолет у Гранни & рскуо; с, показујући све њихове модерне садржаје, али нажалост, Виолет само жели да буде пријатељ.
Даље, Емма и Регина схватају да је најбољи начин да се суза изгубљене љубави узме од саме Регине. Регина гледа у ловца снова и проживљава тренутак када је њена мајка убила Даниела, брзо изазивајући сузе. Те ноћи Емма прави напитак за ослобађање Мерлина, али то не делује. Очигледно Регина суза није била довољно јака, јер се преселила из изгубљене љубави. Хенри се састаје с њима након што је пропао, срушен. Ухвате једну његову сузу да покуша уместо Регине & рскуо; с.
Пре него што успеју да створе нови напитак, Артхур (Лиам Гарриган) прилази, љут због њихове обмане. Регина даје све од себе да се избори са Артуром, док Емма користи Хенријеву сузу и тамну магију да створи напитак који би требало да ослободи Мерлина. Успешно је, а Мерлин се појављује. & лдкуо; Чекао сам те, Ема, & рдкуо; каже, пре него што Артхура назове разочарањем.
у Бадландс удовица глумица променити
У садашњости поново Хенри и Емма проналазе коња Виолет, а Хенри успева да задобије поверење коња и врати га кући. Док су се враћали у Емину кућу, други су открили Екцалибур и његову везу бодеж. На повратку из куће проналазе и Емину хватач снова. Регина сумња да је њиме украдена њихова сећања.
Те ноћи Хоок и остали састају се са Артуром и Гуиневереом како би поделили оно што су научили. Објашњава да би обновљена оштрица - комбинација бодежа и Екцалибура - имала способност да заувек повуче сву тамну магију или сву светлосну магију. У близини долази Хенри са коњем Виолет'с, враћа га к себи и заслужује поштовање сер Моргана. Она пољуби Хенрија у образ.
У шуми, Мерида још увек покушава да обучи Румплеа. Почиње да му се руга због његове прошлости и његових личних односа, откривајући његов бес и истинску храброст. Жели да га обучи да буде довољно јак да победи Ему.
Касније те ноћи, Регина и Робин (Сеан Магуире) гледају у Емин ловац снова и проналазе сећања не на Емму, ни на Хенри, већ на Виолет. У њима видимо како се Емма приближила Виолет пре њеног састанка са Хенријем. Извадила је Виолетино срце и објаснила јој је да јој треба изгубљена суза љубави, захтевајући да сломи Хенријево рскуо; Регина и Робин не схватају да је Хенри био иза њих и гледао успомену.
Тада се Емма састаје са Регином у свом дому, а Регина открива шта је открила у ловцу снова о Хенрију и Виолет. Испоставило се да је Емма заправо сама пустила коња, како би могла да користи спасилачку мисију како би се надокнадила Хенрију. У њиховој расправи, Емма се измакне и открива да су спасили Мерлина у Цамелоту.
У Цамелоту Мерлин још једном користи своју магију да ослободи Мари Маргарет и Давида из чаробног песка Артура. Мерлин пристаје да спаси Емму из таме, али само ако је њено срце заиста спремно да буде слободно.
