Двадесета епизода ове сезоне отвара се Шегрт (Тимотхи Веббер) који се саветује са самим Врачем, који захтева да се аутору више никада не дозволи да промени судбину, после онога што је учинио детету Малефицента.
У овом тренутку, аутор (Патрицк Фисцхлер) и Голд (Роберт Царлиле) тугују за Цруеллом, али Голд брзо наглашава да је време да и они добију сплетке. Емма (Јеннифер Моррисон) се на другом месту пита како ће их зауставити - кад се појави Малефицент (Кристин Бауер ван Стратен), нудећи јој помоћ. Сад им је свима заједнички непријатељ, а Малефицент им говори о својој ћерки која је жива и зове се Лили.
Емма одмах истражује и открива истину да је њен пријатељ из детињства & лдкуо; пријатељ & рдкуо; Лили је била Малефицентова ћерка и та судбина је контролисала њен живот до најситнијих детаља - чак и утичући на једну пријатељицу коју је икада имала. Регина (Лана Паррилла) предлаже да је време да окрену столове око судбине. Она и Ема одлучују да заједно оду у Њујорк, где ће Регина спасити Робин од Зелене, а Ема ће наћи Лили да се искупи за родитеље.
Пре него што крену на пут, двојац се опрости са свима, мада Емма нема много тога да каже родитељима, на које је још увек бесна јер је лажу. Забележени су у најновије место пребивалишта Лили, али човек из зграде каже да је погинула у аутомобилској несрећи. Додаје да јој нико заиста не недостаје, додајући увреду повреди, због чега је Емма пукла. Регина се једва задржава да не нападне човека.
Емма и Регина су се практично срушиле аутомобилом убрзо, када се на путу појавио вук. Емма је уверена да се исто догодило и раније, али Регина јој каже да превише верује у судбину. Отишли су до залогајнице у близини, а Емма је идентификовала Лили као конобарицу.
Враћајући се у град, Голд проналази Вилла (Мицхаел Соцха) након једног од његових састанака са Белле и каже му да Белле нема срца, јер га је Регина дословно заузела. Прети Виллу, захтевајући да му помогне тако што ће украсти срце из Регина'с цкуо; канцеларије.
У међувремену, током повратка из 1999. године, млада Емма (Абби Росс) граби врећу за спавање из гараже за камповање, када проналази младу Лили (Ницоле Муноз) како се скрива. Лили каже да је у великој невољи и повлачи & лдкуо; пријатеље заувек & рдкуо; клаузула да бисте добили помоћ Еме. Пре него што она може да одбије или прихвати, појави се усвојени отац Емме и позива Лили да остане.
Када тема о томе како су се њих двоје упознали дође на вечеру, Лили одмах каже да су се упознали путем хранитељства, за разлику од откривања истине: Ухватила је Ему како краде краду и одлучила да јој помогне. Емма је повуче у страну и каже да не жели да лаже своје нове родитеље, али одједном угледају видео вести о неким крађама крађа - оној која је очигледно Лили.
шта се десило да се сакрију у Токијском гулу
Ема је бесна и жели да она одмах оде. Лили каже да јој једноставно не може помоћи. Она увек ради & лдкуо; лоше & рдкуо; ствари. Лили моли Ему за помоћ још само једном, узимајући посебну огрлицу. Те ноћи, док Емма узима огрлицу, Лили краде Емине родитеље & рскуо; новац и бежи. Родитељи позивају Еммину социјалну радницу, откривају да је Лили познати криминалац и узнемирени су због тога што им није рекла и пустила такву особу у њихов дом. Избацили су је чак и из куће.
спидерман у постер паукових стихова
Касније те ноћи, Лили проналази Ему, која је бесна на њу. Лили тврди да без обзира шта ради, све иде по злу. То је као да је њен & лдкуо; цео живот мрак, & рдкуо; али када је Емма у близини постаје светлије. Моли Емму да остане у свом животу, али Емма одлази, говорећи да јој је боље сама.
У садашњости, Емма се супротставља Лили (Агнес Бруцкнер) изван трпезарије, која се зове под другим именом. Емма као доказ истиче Лилиин рскуо; рођени знак, а Лили је шокирана да јој је неко могао ући у траг. Емма покушава да објасни да је овде на власти виша сила која их је задржала у животу и натерала Лили на многе лоше одлуке.
Лили јој не верује и узвраћа рекавши да јој не треба ничија помоћ; њен живот је сасвим у реду, а чак има и ћерку. Прилази школском аутобусу и разговара са девојчицом коју познаје из залогајнице. Тражи је да је држи за руку и осмехује се, претварајући се да је њена ћерка, у замену за бесплатне пљескавице у вредности од недељу дана.
Прате Лили назад до њеног дома, где након извесног проналажења проналазе зид од исечака из новина и трагове који воде до Сториброокеа и других, што указује да Лили све зна - и жели да се освети. Одједном, напољу зашкрипи аутомобил, вероватно са Лили унутра. Да не дуљим - Емма однесе бејзбол палицу на ветробранско стакло другог аутомобила да би је провалила и украла.
Регина и Емма завршавају у равној јурњави аутомобилима са Лили, све док је не угурају. Када Лили запријети Емми, они се почну свађати, с тим што је Емма на крају упрла пушку у њу. Лили јој каже да само пуца; све што она икад ради је ионако уништавање ствари. Лоше одлуке су суштински део ње. Регина јој каже да спусти пиштољ. Пуцање на Лили била би главна линија која је прешла у мрак. Емма спусти пиштољ.
Мари Маргарет (Гиннифер Гоодвин) и Давид (Јосх Даллас) посећују Малефицент још у Сториброокеу, тражећи јој опроштај. Она одговара да је стварна особа од које треба да траже опроштај њена ћерка и да јој, наравно, не опрашта. Голд тражи Малефицента следећег у потрази за Емминим срцем, одвлачећи јој пажњу док се Вилл увлачи кроз прозор и отима срце.
Враћајући се у флешбек, Лили несвесно седи поред Шегрта у аутобусу. Почиње да објашњава да зна све о њој и може да објасни зашто је њен живот тако јадан. Верује да јој дугује истину.
Вилл враћа Белле (Емилие де Равин) њено срце, а након што јој привуче пажњу, Голд улази у собу. Голд зна да мора да престане да је повређује, јер ће његово црно срце брже умрети ако не престане. Враћа јој срце, у суштини даје Вилл благослов и одлази.
Лили се придружила Емми и Регини на њиховом путовању до Робин Хоода - које је сада много пожурније, пошто је Регина сазнала да је Голд вратио Белле & рскуо-ово срце. С нестанком полуге, Робин ствара више проблема него икад.
Долазе до Робиновог стана и Регина му све објашњава. У почетку јој не верује, али онда & лдкуо; Маријан & рдкуо; појављује се и користи своју магију да се врати у Зелену. Робин је шокиран, али још увек не жели да је остави - јер је трудна са његовим дететом.
